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大陆面板厂商狂买设备 OLED面板明年恐供给过剩

导读: Bernstein走访亚洲电子供应链,与23家公司与专家会谈,宣称业界出现「中国症候群」(China Syndrome),陆厂疯狂采购有利上游设备业者,但是过度投资可能会让OLED面板在2018年碰上大麻烦。

Bernstein走访亚洲电子供应链,与23家公司与专家会谈,宣称业界出现「中国症候群」(China Syndrome),陆厂疯狂采购有利上游设备业者,但是过度投资可能会让OLED面板在2018年碰上大麻烦。

The Motley Fool、巴伦(Barronˋs)16日报导,Bernstein的Alberto Moel、Mark Newman、Stacy Rasgon等人报告称,面板部分,陆厂冲刺OLED产能脚步超乎预期,设备和材料商是本次OLED资本开支循环的受惠者。 半导体部分也有类似情况,陆厂大举投资3D NAND,半导体设备需求飙升。 内存方面,目前DRAM供给仍吃紧,2017年DRAM报价维持乐观。

Bernstein警告,陆厂太过积极扩充产能,OLED未来恐有供给过剩疑虑。 报告称,两周前Bernstein就指出,第10代液晶(LCD)和OLED资本开支暴增,2017年下半和2018年将出现大问题。 亚洲访问行也证实,以中国为主的面板业者正拼命扩充OLED产能(详见图表)。

不过当前OLED面板依旧炙手可热。 报告称,今年下半,预料三星会出货8,000万组智能机OLED面板给苹果,OLED获利优于预期,营业利润率从20%升至25%。 由于OLED集中供货给三星电子和苹果,尽管中国智能机OEM厂愿意付出液晶面板的双倍价格购买OLED,仍然抢不到货。 苹果OLED合约是无条件支付契约(Take-or-pay contract),可挠式OLED面板均价为75~80美元,远高于硬式OLED面板的30美元。

华尔街日报(WSJ)日文版7日报导,据熟知详情的关系人士透露,夏普(Sharp)计划砸下约1,000亿日圆扩大OLED面板生产计划,计划在明年(2018年)将日本国内多座工厂的OLED面板月产量最低提高至3万片, 投资额将较去年9月公布的金额高出74%,而此举主要是为了追赶三星、抢攻苹果iPhone订单。

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