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需求强劲 LED显示屏上游企业不停扩产

导读: 随着近几日LED行业涨价消息的爆出,似乎可以看出2017年LED显示屏行业涨价已成为了定局。

随着近几日LED行业涨价消息的爆出,似乎可以看出2017年LED显示屏行业涨价已成为了定局。即使,各大企业都在纷纷扩产,但并不见任何降价的消息传出,扩产的是那些龙头企业,带头要涨价的亦是那些龙头企业……2017年LED显示屏还有没有降价的可能?就目前行业的形势来看,短期内仍以涨价为主。

商家:曾经有一款优惠的LED显示屏放在我面前,我舍得掏钱买,如今我错过最佳的时机才后悔莫及。如果上天能够给我一个再来一次的机会,我会对那个LED显示屏厂家说:现付,请尽快出货!

厂家:然而没有世上没有如果……

如今,LED显示屏行业全线涨价已成为了一个既定的事实,2017年LED产品价格仍“水涨船高”。

2017年LED芯片将处于供不应求状态

根据相关机构测算,到2017年年底,LED芯片有效产能约8328万片,需求约9235万片。其中,照明芯片需求4704万片,同比增长20%;户外全彩显示屏需求2602万片,同比增长5%;户内小间距需求102万片,同比增长50%;手机背光需求139万片,平板电脑背光需求44万片,电脑及电视机背光需求699万片,汽车灯具需求106万片。鉴于LED芯片产能仍低于需求,且2017年需求稳定增长,LED芯片将处于供不应求的状态。

业内人士表示,由于此前厂商对需求预测过于保守,从而造成产能准备不足;同时,智能化产品拓展迅速,对芯片屏幕等产品的需求大幅增加。这些因素叠加,使得供需矛盾加剧。随着LED行业供需关系的变化,LED行业近期内出现产品密集涨价事件也是情有可原了。

2017年LED显示屏上游企业持续扩充产能

由于市场规模的扩大,即使在去年已经涨价的基础上,需求端仍旧旺盛,在这样的形势下,2017年LED显示屏上游企业也是在持续扩充产能。

LED封装龙头厂木林森2017年产能目标将扩大至1,000亿~1,500亿颗,且扩产重心聚焦于小间距显示屏应用,占新增产能约60~70%,另外40%新增产能则用在LED照明需求。国星光电亦陆续启动LED封装扩产计划,LED厂晶台则推动二期专案的扩产建设,随着大陆LED封装厂加速扩产,且产品以2020或1010等中高端规格为主,加上价格具有竞争力,将持续扩大市占版图。

台系LED封装大厂亿光过去曾位居全球小间距显示屏应用最大供应商,近年来市占版图虽然缩小,但主力产品拉高至0808或1010等规格,苗栗新厂落成启用后,新产能亦将集中于利基型产品,包含小间距显示屏、车用及不可见光等应用。

另外,除LED封装企业外,中国的LED外延晶圆和芯片制造商三安光电,华灿光电等产业链上游企业也在扩大生产能力。预计到2017年,中国LED外延晶圆和芯片制造商将拥有230多台MOCVD设备,其LED芯片产能占全球总产量的50%以上。

企业毛利仍旧偏低,仍有上涨的空间

虽然,在过去的2016年里,LED上游已经历了几轮涨价,但是在目前价格水平下,仅有一线LED 芯片厂商进入盈利状态,二线芯片企业依然在盈亏平衡线以下,产能扩张的动力依然不足,未来LED价格仍有进一步小幅上涨的空间。

作为大陆芯片龙头企业,三安光电的毛利率其实已经高于行业平均水平。“三安光电芯片业务2016年的毛利率大概在30%左右,是行业里是最高的。”集邦咨询深圳产业研究中心总监王飞表示。但他认为尽管三安光电的毛利率做到了国内最高,但这才是行业应有的正常毛利率,“芯片是重资产行业,不仅设备价格昂贵,而且需要持续投入来保证研发和生产,30%的毛利率只是行业非常正常的毛利率,头两年竞争过于激烈,才把毛利率拉到了10%,2015年有的上市公司毛利率甚至是个位数。”因此,王飞认为三安光电的涨价实属正常,“低毛利率无法保证企业的正常发展。”

由此可见,LED上游仍有涨价的空间。上游龙头企业通过涨价进行产业洗牌,即使能够成功淘汰一些落后的产能,但是在洗牌期间,价格暂时还是处于上涨阶段,而洗牌完成后,行业集中度加强,行业定价权也将集中,价格回归理性,至此价格是否还能下调至原来的低价位,或许就只能依靠技术的升级或是又一轮行业产能过剩的出现了。

成本会转嫁至下游,LED屏涨价势头将延续

顺应产业链传导的次序,处于产业链前端的LED芯片企业主要受原材料、人力成本、制造费用的影响;封装环节成本有45%来自于上游芯片;下游以显示屏为例,来自封装环节的成本亦是大头。可见,这三大环节之间有着相互传导的作用,前端的成本会转嫁至下游。机构预计,由于受中游封装厂扩产减缓以及下游应用需求扩大等因素推动,未来LED涨价预期或将升温。

另外,去年国外LED企业调整策略,关停产品线,产能过剩得以缓解,本土LED企业则通过海外并购,拓宽覆盖范围与技术实力。机构认为,在经历行业整合、产能出清后,LED行业在供需改善的推动下,涨价势头将延续。

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