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躁动与不安:2017商显市场的发展趋势

导读: 2016年已经划上句号。对于商业显示行业而言,这一年有些前高后低:即预期增幅低于市场实际表现。尤其是液晶显示和拼接产品市场,正在迎来更多的行业变数。

  OFweek显示网讯,2016年已经划上句号。对于商业显示行业而言,这一年有些前高后低:即预期增幅低于市场实际表现。尤其是液晶显示和拼接产品市场,正在迎来更多的行业变数。所以,如果说2017年商显市场的最大趋势,那么就莫过于“躁动与不安”的内心焦灼了。

  1. 液晶大周期的惊人一跳

  液晶商显行业要“三年打鱼、两年晒网了”——这是2016年底,业内人士对2013年以来液晶商显行业的最好的总结。

  这个总结的行业有两部分:第一,2013-2016年这个阶段,在大尺寸液晶产品价格下滑的背景下,液晶商显全线产品线销量获得极大的提升。例如,2015年55英寸商用液晶显示产品的市场规模扩大了几乎6成。第二,2016-2018年这一阶段,液晶商显产品市场将趋向平稳,高速增长的市场行情恐将暂时告一段落。

  导致过去三年来液晶商显市场爆发的原因很简单:价格下滑。仅2015年一年时间,55英寸产品价格下降就达到了3成以上。这有力的促进了不同商业应用门类中液晶产品的普及。从商显市场的需求看,商业显示基本以大尺寸需求为主。而显示产品的成本也会随着尺寸增长而增加。这个规律决定了,商显产品的普及必须以成本下降为基础。

  但是,2016年中开始,以液晶面板为核心的液晶商显上游产品进入涨价周期。部分品类产品半年时间价格涨幅达到2-3成。同时,包括化工材料、金属材料和LED背光源材料在内的其他上游组件,以及人工成本也在不断提高。这些“涨价”行情,压缩了终端企业的市场利润,并对未来市场销量规模的进一步提升带来了压力。

  在液晶显示产品价格上涨的同时,液晶商显的竞品技术却在继续演绎价格下滑的趋势。例如,激光投影显示产品,2016年均价下降超过三分之一;小间距LED屏产品中的P1.8-p2.0产品价格在2015年以来几乎打对折。这些变化使得包括教育、工程、拼接墙、安防、数字告示等领域,液晶显示产品开始受到更多的“竞争”。

  所以,2017年液晶商显将经历一个“不友好的周期”。以上游面板价格上涨为基础,以竞品技术的降价和市场成熟为基本面,以液晶商显产品在拼接缝隙、尺寸进一步大型化、高亮显示等方面的技术体验为瓶颈,市场必然进入低增速、高竞争的阶段。

  从液晶显示核心的“面板周期”看,2016年以来的涨价主要由三个因素造成:1.大尺寸产品热销和全球彩电市场的复苏,造成了需求端扩张;2.三星、LG等企业,液晶生产线向OLED线改造,客观上造成了产能减少;3.全球液晶面板建设投产,在2015年3月份产生出三条8.5代线的高峰之后,2016-2017年,将只有台湾群创一条8.6代线真正投入生产——其他在建产能,最快也要2017年下半年,或者年底才能初步投产。

  以上三个方面的因素叠加作用,使得2017年液晶显示的上游供给必然紧张——涨价已成定局,区别只在于涨多涨少。但是,2017年之后,尤其是从2018年中开始,液晶显示行业有将进入一个产能扩张期:包括京东方福州8.5代线,合肥10.5代线、中电子技术下的两条8.6代线、惠科重庆8.6代线产能会逐渐“接济上来”,2019年初华星光电深圳11代线也会投产。——那时,液晶大尺寸市场将再赢辉煌。

  这里特备要提的是合肥10.5和深圳11代线。两条线规划产能超过26万块玻璃基板每月——形成对比的是,现在全球最高世代线,夏普10代线的月玻璃基板产能只有6万片。合肥和深圳这两条超高代线,每片玻璃基板可以切割8块65英寸,6块75英寸单元——对比而言,现在主流大尺寸线,8.5代线则只能切割3块65英寸面板。所以,无论从产能还是从主要产品的效率看, 加上惠科昆明11代线,2018年-2020年,大尺寸液晶都会迎来一个产能持续增长的“春天”。

  然而,在2018年之前,即2017年液晶行业,尤其是竞品技术竞争激烈的商显市场,“暂时的寂寞和等待”是难以避免的。液晶行业涨价周期、小间距LED和激光显示降价趋势的叠加作用,将是2017年商显市场最核心的规律。

  2. DLP拼接多重挑战

  与液晶显示行业,面对上游涨价更多的是“心惊”不同,2016年的DLP拼接行业不仅仅“心惊”,而且更“肉跳”。

  2016年DLP拼接市场面临了三大规律:第一是,小间距LED和液晶拼接的竞争下,DLP拼接中低端市场失手,DLP拼接已经沦为“纯高端产品”;第二是,在DLP拼接市场方向变窄的背景下,市场参与者数量却增加了,市场竞争更为激烈,这直接导致全年产品均价下滑接近15%,部分行业企业陷入亏损边缘;第三是,激光投影技术的兴起,为DLP拼接提供了新选择,也带来了行业结构性调整的可能。

  以上这三个规律的最终市场结果是:行业总规模小幅增长,但增幅略低于价格降幅,市场销售额进入下降通道、行业利润水平不容乐观。——这与2016年初,行业的基本判断“市场复苏增长,利润可期”形成了巨大反差。

  2016年DLP拼接行业,全年成绩如此“一般”,这为2017年的行业大走势埋下了诸多阴影。

  首先,小间距LED行业会继续向高端市场进攻。P1.2产品在技术成熟和价格下降背景下,应用层面的扩张是难以阻止的。这将有效的制约DLP拼接市场的增长潜力。甚至,可以预测,2017年DLP拼接产品价格会继续下降,市场增幅也会下降。

  第二,面对DLP投影显示的激光化和4K化趋势,DLP拼接技术如何“演进”已经成为一个很大的命题。

  一方面,激光光源的市场结构性错位。从既有的LED光源DLP拼接产品的应用看,市场成熟、技术成熟、成本逐渐下降,该类型产品完全满足实际需求。但是,从激光光源的推动者角度看,激光具有更好的科技光环和营销卖点,激光技术的发展也是的更多的企业想通过新技术染指更广泛的应用市场,例如DLP拼接屏。

  另一方面,4K投影的市场结构性错位。从需求端看,60英寸为主体的DLP拼接市场,的确不需要如此高分辨率的光阀产品——观看距离、像素点距和成本三个因素,都不支持DLP拼接进入4K时代。但是,从市场竞争看,4K的高亮投影技术,能在更大的单元尺寸下提供“拼接经济性”。例如,120-150英寸纵向放置的4K DLP拼接单元,只需横向拼接,就可以满足绝大部分客户需求。即,在创新应用模式下,4K DLP拼接或许有特殊市场价值。

  但是,谈论激光DLP拼接和4K DLP拼接能走多远的问题,不能仅仅将落脚点放在技术上。从产业和厂商的心态看,DLP拼接行业过去5年亏多赚少,未来发展面临激烈竞品技术挑战,且该类产品的应用广泛性、多元性不佳。这些因素导致,DLP拼接厂商内在的投入大量资源发展新技术的积极性几乎为零。

  所以,市场压力重重、竞品挑战加剧、行业内部信心不足,三者将构成2017年DLP拼接行业的“主线”。这些因素甚至会掩盖行业总量增长所应该来的“喜悦”。这种环境氛围下,DLP拼接企业将更为注重技术、业务和服务的多元化:即开发更多技术品类的大屏产品、发展顶级市场之外的更广泛应用、加强软件能力和数据挖掘价值为主导的“服务多元化”价值链建设。

  这一背景下,“多重压力”、“多元发展”、“市场持续增长”:三个维度将构成DLP拼接行业2017年的产业基本面。对此,行业企业的内心,必须更为“强大”。

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责任编辑:Danny
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