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苹果供应商的双重烦恼 增长放缓与洗牌

导读: 随着苹果的一众直接供应商的相关运营数据陆续对外批露,有关苹果近期的运营状况也渐渐明朗起来。

  ,随着苹果的一众直接供应商的相关运营数据陆续对外批露,有关苹果近期的运营状况也渐渐明朗起来。尽管在iPhone和iPad的旺季拉货带动下,多数供应商的表现普遍好于去年,但苹果在其所主宰的高端消费类电子市场中,基本上暂时终止了原来那种野蛮的高速增长,进入了一个相对的调整期。

  苹果金属机壳厂可成公布的2016年 12 月营收为76.27 亿新台币,环比减少 7%,同比增长 10%;第四季营收为 240.2 亿新台币,环比增长15.8%;累计2016 年全年营收为 791.14 亿新台币,较上一年减少 4%,中止了此前6 年连续成长的纪录。可成表示苹果iPhone 7 销售状况不如预期可能是影响的变数。

  苹果的触控面板厂TPK-KY 公布的2016年12月份营收为新台币87.37亿新台币,环比增长13.9%,同比长11.9%;第四季营收247.24亿新台币,环比减少5.5%,同比减少28.2%;累计2016年全年营收为892.16亿新台币,较上一年衰退了26.49%。

  宸鸿表示,衰退主要是因为2016年苹果iPad出货衰退,iPhone7出货成长动能也不如过去几年,使得供应链相关企业的表现普遍衰退。宸鸿是苹果iPhone 3D Touch、iPad触控面板、以及MacBook Pro的Touch bar的供应商,营运表现也是随着苹果产品拉货时程波动。

  苹果的另一触控面板厂GIS-KY业成公布的2106年12月营收95.71亿新台币,环比增加7.20%,同比减少0.75%;累计全年营收793.61亿新台币,较上一年衰退了15.28%。而苹果的触控面板保护玻璃厂蓝思(300433.SZ)针对近期有消息称“苹果削减了2017年一季度的订单”问题,在3日接受机构调研时表示,因大量新产品集中在第三、四季度放量,每年的一季度较前年第四季度,产品价格和出货环比会有所下滑。

  2016年苹果的重要产品线中,iPad出货量预计减少20%~25%,销售大幅衰退,苹果2016年的新品智能手机iPhone7出货增长放缓,也让很多纯粹依赖苹果的上游供应商少了新的增长来源。而部分转移产能给中国国产手机品牌的供应商,也因为拿不到与苹果相应数量的批量订单,在运营成本上达不到供应苹果产品的低水平,可能营收会有所增长,但获利能力并不见得有所改观。

  2017年第一、二季度是传统的消费类电子淡季,苹果今年计划推出的智能手机又将首次采用AMOLED显示屏,给消费者预以更多的期待,迟滞了市场的换机意愿,市场预期上半年iPhone 7╱7 Plus销售表现会更疲弱,苹果拉货动作也会更加保守,相关供应商出货会明显衰退。

  另外虽然第一季苹果有多款iPad产品发布,除低价版本的9.7寸iPad、改款的12.9寸iPad Pro之外,还会有全新的10.5寸iPad,都将在2月起陆续量产,但iPad的产品线在市场上的增长早已陷入停滞状态,只能希望iPad一定程度上能补足因iPhone 7/7 Plus销售减缓给苹果供应商营收下滑速度。

  2017年苹果的触控面板厂商中,业成借助搭配夏普,下半年有可能加入MacBook供应链,以Megasite形式出货获得较高单价。宸鸿是则MacBook Pro的Touch bar独家供应商,2017年苹果各款笔记本的新机种都可能开始采用OLED Touch bar的设计,有实际量产经验的宸鸿将成为供货首选。

  而苹果的触控面板保护玻璃厂蓝思则表示,除了原有的国际一线品牌客户订单支撑外,在vivo、华为等国产品牌出货量持续增长态势下,其前期准备3D曲面玻璃的出货量持续增长;总的来说,2017年一季度的形势会比2016年一季度要好。

  蓝思表示其现在2.5D玻璃的年产能约4-5亿片,预计今年智能手机会大量采用前后盖双面玻璃的设计,蓝思的产能正在扩张,近期参与了联胜公司的破产重整,以获得其土地、建筑物等配套基础设施及机器设备,为在华南地区的产能布局奠定了基础。

  目前蓝思的3D曲面玻璃主要供应华为、小米、vivo等国产品牌,月出货量约150万片。资料显示,蓝思早在2015年开始布局3D曲面玻璃,目前公司已有玻璃热弯机400多台,满足2700万片/年的产能,达到了设计产能的一半左右。

  而2017年所有新款iPhone均有可能会配备玻璃机壳,预计金属机壳供应商——业成将受到影响,由售价较高的金属机壳供应商,转换为售价较低的金属边框供应商,成为iPhone新款机型设计更改的输家。

  苹果自从推出iPhone以来,2017年是其10周年的关键期,新款iPhone将采用三星显示器(SamsungDisplay)独家供应的OLED显示面板,所以整个显示触控面板供应商还面临洗牌的危险。

  市场消息指出,苹果为避免三星显示器的OLED面板出现生产良率不佳,可能搭配外挂式(out-cell)触控方案,把OLED触控面板的触控和全贴合作业制程,重新分配回原来的供应商手上。

  其中新款iPhone的OLED面板触控感应器,则由日本触控厂、iPad供应商日本写真 (Nissha)切入iPhone供应行列,宸鸿和业成等仍将维持既有的供应链角色,继续承担显示触控面板全贴合加工业务。

  另外苹果对原iPad的显示面板前端供应商基本维持不变策略,但后端的触控面板与全贴合加工业务,则有意引入中国大陆厂商欧菲光,希望能在日本写真之外,准备好其它的拉货产能。

  苹果产品单一订单的批量之大,已经成为全球供应商都难以拒绝的巨大诱惑,因为可以用相对简单的管理和成本,复制产能就能获取平稳的利润,并稳固自己在行业里的地位。但任何东西都有其两面性,也就是一旦苹果的产品设计更改,那么原来为苹果所准备的巨大旧工艺产能,也很难在行业里找到新的客户,基本上没有了行业意义。

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