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真相解读2014小米年报 未来何在?

导读: 4日清早雷军微博发布了小米2014年的年度汇报,假如不是又说胡话了,我根本懒得说什么。昨天有人要我真实的分析一下对小米未来的看法,我说我分析的一直都很真实,那么借这个机会,做一下小米年报的真相解读。

  4日清早雷军微博发布了小米2014年的年度汇报,假如不是又说胡话了,我根本懒得说什么。昨天有人要我真实的分析一下对小米未来的看法,我说我分析的一直都很真实,那么借这个机会,做一下小米年报的真相解读。

  首先,我最无法容忍的一句话是,“450亿美元的估值,已让小米成为了目前全球价值最高的未上市公司。”把估值当价值我真是醉了,值得一提的是,同样没有上市的华为2014年的销售额就是460亿美金,大概是小米的四倍。更值得一提的是,联想预计全年销售额也不会低于400亿美金,因为Q1他们就完成了一百多亿美金,而联想的市值大概是150亿美金。特别值得一提的是,这两家公司卖的手机都比小米多。我曾说,估值这个词最大的贡献就是把吹牛逼这个事情给量化了,假如你给我投资1美金,占我一千亿分之一的股份,那我估值也是一千亿美金的,所以大家看看笑笑就好了。至于把估值偷换概念变成价值,实在让每个正直的人都无法接受。

  再看看手机销量,6112万台增长227%,而收入增长含税743亿,增长135%,这里需要注意的是,之前我说的人家的企业收入都是不含税的,而小米是含税的,大概原因是,扣税之后的增长率可能不太好看。就是目前的增长率也是勉强可以接受,手机销量暴增,利润只是一般增长,说明了平均售价的降低,意思就是红米和米3什么的卖的比米四好多了。小米手机的平均价格已经从1700跌到了1200左右,如果这个收入还包括小米游戏等方面的收入的化,这个均值还要变得更低。这个数据的意思是,小米正在丧失自己当年定位的中端市场,开始下沉了。

  我们再来看看其他数据,深交所小米科技投资美的公告显示,小米2013年营收约为265.83亿元,净利润约为3.47亿元,融资时小米集团向 DST 提交了的2013 年的业绩,营收超过 270 亿元,净利润 34.6 亿元。小米解释的口径是小米集团公司有很多其他收入利润很高,我相信虽然利润是不透明的,但总量总是透明的。所以小米集团的270亿营收里面,应该是包括265亿的小米科技收入的(我很怕他们说不包括,这样就要编另一个270亿的收入来源)。而区区五亿总额的差距,带来了30亿利润的差距,是不是你总觉得哪里不对。

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