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明年Q1备货潮将起 苹果供应链劲扬

导读: 苹果iPhone6与iPhone6 Plus第四季热卖,摩根士丹利证券看好明年第一季备货潮再起,昨(22)日带动鸿海、和硕、大立光、可成等苹果供应链股价强势反弹,推升台股大涨95点。

  苹果iPhone6与iPhone6 Plus第四季热卖,摩根士丹利证券看好明年第一季备货潮再起,22日带动鸿海、和硕、大立光、可成等苹果供应链股价强势反弹,推升台股大涨95点。

  苹果供应链昨天股价之所以大涨,主因摩根士丹利证券内部AlphaWise智能型手机追踪直指第四季全球iPhone实际销售量将达6,700万支,不但高于外资圈平均预估的6,300万支,也吻合供应链的备货量6,500至7,000万支,明年第一季将追加下单量。

  由于先前外资陆续建议获利了结苹果供应链,但部份标的股价历经这波大跌后,已处于「背离合理价位」的状态。鸿海就是最明显例子,先前历经国际资金连续10个交易日卖超后,股价曾一度跌到84.3元波段低点,但瑞信证券指出,iPhone6/iPhone6 Plus的ASP仍高于iPhone5S/5C,对鸿海来说,透过产品组合调整,明年来自苹果营收仍会正成长。因此,瑞信证券仍维持125元的合理股价,三大法人昨天买超鸿海5,078张、带动股价大涨2.8%收88元。

  至于和硕,瑞信证表示,和硕明年资本支出预估为3亿美元,用于新增产能比重并不高,且也不见得完全针对苹果产品,且如果和硕拿下55%的iPhone6订单,苹果占整体营收比重约60%至65%,因此,外界不需要过度反应和硕iPhone订单题材。

  元大投顾台湾区研究部主管陈豊丰表示,从下列两项指标即可得知,和硕愈来愈受到苹果的青睐,已是不争的事实:

  一、从10与11月营收成长动能来看,和硕扩大苹果订单比重的速度比预期还快;

  二、和硕第四季起已开始锁定主流iPhone机款,并停止生产iPad mini与iPhone5C。因此,陈豊丰将和硕合理股价预估值调升至82元,且点名高现金收益率题材也可吸引国际资金青睐。

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