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平板显示:无序扩张是隐忧 上下游抱团寻突破

导读: 10月14日~15日,“中国·北京2014国际平板显示产业高峰论坛”召开,全球平板显示产业链上下游企业和专家齐聚一堂共同探讨了平板显示产业发展的热点话题。

  10月14日~15日,“中国·北京2014国际平板显示产业高峰论坛”召开,全球平板显示产业链上下游企业和专家齐聚一堂共同探讨了平板显示产业发展的热点话题。随着全球平板显示产业加速向中国大陆转移,液晶面板产能过剩是否会成为隐忧?在新型显示技术快速发展的今天,中国大陆企业该如何面对挑战?一直以来处于弱势地位的中国大陆配套产业又该如何快速发展?小编特整理会议精彩观点,以飨读者。

  对话嘉宾

  中国科学院理论物理研究所院士欧阳钟灿

  华星光电技术有限公司总厂长廖炳杰

  台湾显示器产业联合总会副秘书长王信阳

  康得新复合材料股份有限公司董事长钟玉

  上海和辉光电有限公司董事总经理朱克泰

  群创光电股份有限公司技术开发中心协理韦忠光

  友达光电股份有限公司视讯产品研发总部协理廖唯伦

  德国证券株式会社管理总监、高级分析师中根康夫

  东旭集团项目发展中心总经理陈俊

  产能处在爬坡阶段需警惕无序发展

  这两年虽然液晶显示产业到达赢利拐点,但是中国大陆又有一种一拥而上、无序发展的倾向,企业仍然需要在国家统一的布局下,利用创新驱动把显示产业从做大转型到做强。

  未来32英寸面板的供需依然会呈现一个短缺的状况;40~42英寸面板供过于求的现象到2015、2016年可能会加剧;55英寸面板供过于求的压力会依然存在。

  大概3年之后,中小尺寸的产能会增加大概50%,LTPSOLED的产能一定会过剩。

  欧阳钟灿:中国大陆液晶显示产业虽然已经达到赢利拐点,但是产业发展面临一个非常严峻的考验,就是可持续性发展的问题。今年中国大陆虽然布置了5条生产线,但还处在爬坡的阶段。这个阶段发展程度上还要依靠大投入,在这个阶段政府的指导和大力的支持仍然是非常关键的。

  但与此同时,我们也要未雨绸缪看到充满风险的一面。这两年虽然液晶显示产业到达盈利拐点,但是中国大陆又有一种一拥而上、无序发展的倾向。对此,历史的经验值得借鉴——夏普花费3800亿日元建设的液晶生产线被认为是导致夏普这几年经营艰难的一个原因。因此,现在还不够强大的大陆显示产业如果无序发展,很有可能重蹈前几年光伏产业产能过剩的覆辙,会面临很大的困难。因此,在讨论显示产业发展的战略时我们认为有责任提醒,战略性新兴产业的发展一定要避开“一管就死,一放就乱”的怪圈,加强顶层设计和加强科学监管。现在仍然需要企业在国家统一的布局下,利用创新驱动把显示产业从做大转型到做强。

  廖炳杰:目前从供需来看,2014年~2016年供需的趋势是小幅度上升。因为目前看来,随着新建生产线产能陆续开出,市场供需压力会加重。可以开发出什么样的新应用来消耗这些产能呢?如果无法开发出新应用,供过于求的趋势会继续下去。未来两年,我们从不同尺寸分布来看,32英寸面板的供需依然会呈现一个短缺的状况,当然可能依据市场的状况会略微有所改变;40~42英寸面板供过于求的现象到2015、2016年可能会加剧;48、49英寸是属于8.5代经济的主力产品,预计未来5年,8.5代工厂将陆续产出很多的产能,这会使7.5代液晶面板生产线受到较大压力。2016年50英寸面板的供过于求的局面可能会有所缓解,由于8.5代线供应充足,55英寸面板供过于求的压力会依然存在。

  中根康夫:以产能来说,我们对中小尺寸整体产能的预估是,大概3年之后,中小尺寸的产能会增加大概50%,其中LTPS跟OLED的产能就变为现在的3倍,而需求大概只变为现在的2倍而已。所以LTPS跟OLED的产能一定会过剩。这个还不包括武汉的天马、成都的熊猫,如果包括这些产能会更多。

  LTPS将成中小尺寸主流技术亟须突破产能问题

  采用LTPS技术的面板将在两三年后成为中小尺寸显示产品的主流,但中国大陆亟须解决LTPS产能突破的问题。

  RGBW占UHDTV的市场目前只有大概4%,今年中国大陆面板厂商率先研发该技术,如果未来发展RGBW技术可能会采用IGZO作为背板。

  8K技术可能要到2018年或者2020年才会像现在4K这么普及。

  欧阳钟灿:目前400ppi以上的高分辨率面板成长迅速,肯定会成为市场主流的产品。LTPS技术也将是高分辨率中小尺寸面板最主流的技术。预计LTPS技术的面板将在两三年后成为中小尺寸显示产品的主流,发展前景十分广阔。但是,我们也必须看到,中国大陆中小尺寸的研发投入还是不足,创新能力还是比较弱,高端技术产品产能较小,特别是高端的LTPS氧化物,OLED等方面的不足,制约了大陆高端显示技术和产品的发展。中国大陆亟须解决LTPS技术的突破和产能突破的问题,只有通过中国大陆厂家和整个行业的积极的努力,不断创新才能追赶并超越世界先进水平。

  廖炳杰:我们针对4K、8K超高清电视市场的面板产品,今年市场占比大概为7%,明年预计达到16%,2016年可能会达到23%。对于4K而言,我们的软件、硬件、接口部分目前是准备好了。那么,未来8K是不是趋势呢?我们看到很多东西都还没有准备好,包括摄像机要做到33.1的等级。目前看来,8K可能要到2018年或者2020年才会像现在4K这么普及。

  在我们来判断,RGBStripe技术发展前景较好,很多中国大陆面板企业在考虑到底要不要开发采用RGBW技术的超高清液晶面板。RGBW技术今年率先在中国大陆开跑,RGBW占UHDTV的市场目前只有大概4%。目前来看,我们面临着更高分辨率、更大尺寸的需求。如果未来发展RGBW技术,我们可能会采用IGZO作为背板。从HD业界相关的资料来看,IGZO的技术演变的确非常快速,优点也渐渐显示出来。我们的终极目标是找到IGZO如何导到我们产品上面的方式。当然,我们看上它是因为它能够得到比较弱的电流,并且能够最终节省成本。

  廖唯伦:当电视往大尺寸去发展,电视分辨率增加是一个必然的趋势。所以,超高清将会成为大尺寸标准的规格。因此,我们看到全球超高清市场面板的出货量,从去年的260万片增加到今年的1180万片,未来会增加到2900万片。

  在电视品牌商强力推广之下,目前2K、4K的电视尺寸非常齐全。除了面板商以及电视机品牌商很积极地开发2K、4K的技术,事实上整个供应链都在非常积极地开发这样的技术,包括内容供应商以及拍摄设备或者传输设备供应商。我们知道现在已经有2K、4K拍摄的照相机,现在电视的HDMI接口也有办法支持2K、4K的传输。

  在信源的部分,今年有非常多地区都有支持2K、4K超高清信号的试播,包括欧洲、中国、韩国、日本、北美、拉丁美洲。现在在2K、4K之后,事实上8K、4K更超高分辨率的技术也开始在开发,包括在2016年日本会有超高清的8K、4K信号的试播。在2020年的东京奥运会也会有8K、4K的转播。所以,现在的面板厂也在非常积极地开发8K、4K等更高分辨率的面板技术。

  发展OLED需健全产业链

  盲目建厂不可取

  中国大陆企业如果想发展AMOLED,必须认真思考有没有好的技术,有没有人才,有没有健全的产业链,拼命盖厂不见得是一个正确的事情。

  OLED目前还有一些技术困难,厂家良品率还很低,我们应该有更多的合作来共同研发OLED,应该建立有效的机制。这其实比产能的扩充更重要。

  朱克泰:在智能旗舰手机的显示屏市场,日、韩厂商占据着百分之百的市场地位,中国大陆企业的市场份额是0。AMOLED可不可以填补这个市场空白?我认为中国大陆企业如果想发展AMOLED,必须要全方位的思考,不能够只在技术或者是产品层面考虑,我们甚至要思考人才以及全产业链方面的问题。我们应该认真思考的是我们有没有技术,有没有好的人才,有没有健全的产业链,拼命盖厂不见得是一个正确的事情。

  事实上,一个产品如果只看参数,其实是非常偏颇的。因为参数是一个非常工程化的数据,但显示屏是给人眼看的,评价标准是人眼的感觉、感知。但是,有的时候我们偷懒,于是就用参数对比,决定谁是高端,谁是旗舰,这其实是不准确的。我们今天就算是用参数来比,大家也可以看到,三星AMOLED屏幕所有的参数都凌驾在LCD屏幕之上,包括ppi,它已经能达到577ppi。可能两年前大家还认为对于AMOLED而言ppi是软肋,其实根本不是。所以,AMOLED在技术上的成熟跟产能应该不是问题了,现在只是大家能不能够攀爬过这个技术门槛。

  王信阳:在OLED开发上面,两岸的问题应该差不多。因为之前都在做产能的提升,所以在OLED的研发方面,中国大陆和中国台湾目前来讲是比较落后的。特别是针对未来的一些关键设备和零部件,这是两岸未来必须要积极布局的很重要的一个部分。OLED目前还有一些技术困难,厂家良品率还很低。这两天很多专家提出中国的OLED产业应该遍地开花,我们应该有更多的合作来共同研发OLED,应该建立有效的机制。这其实比产能的扩充更重要。

  韦忠光:相对于OLED的产品,我们相信LCD在很多努力之下,在很多方面都不会比OLED逊色。在色彩饱和度、色域对比这些方面LCD都可以做得非常好。迈向下世代的显示器产业,LCD的分辨率演进从FHD向4K、2K乃至8K、4K发展,主流尺寸推进从26英寸往32英寸、40英寸乃至60英寸发展。在色彩及色域深度方面,LCD目前是sGRB,未来会往DCI100%和DT2020发展。对比度方面,现在LCD能达到5000∶1。此外背光技术、超高动态对比技术的发展也是指日可待。在厚度方面,LCD面板从2厘米发展到1.5厘米,甚至到1厘米,还会继续做得更薄,做到0.5厘米的厚度。

  本地化配套大幅提升

  协同创新“抱团”发展

  在光学膜产业方面,中国大陆的企业正在兴起,本土化成为重要趋势。去年在光学膜产业方面中国大陆企业占有率为5%,今年已经跃升到15%。

  中国大陆的平板显示企业需要进行全产业链的整合,与日、韩企业展开全面合作,进行协同创新,应该一起“抱团”发展。

  钟玉:面板行业的发展呈现3大趋势:第一,规模持续扩大;第二,产能加速向中国转移;第三,上游的成本压力逐渐降低。

  这些趋势带动整个光学膜产业出现以下三个特征。第一,规模化。因为规模COST-DOWN需求和成本的降低,中小企业再去应对市场的竞争就比较困难了,所以整个产业向规模化发展。

  第二,集群化。SKC就是率先实现集群化的,康得新也是首先在中国大陆实现光学膜产业的集群化。这种集群化带来了两个重要的优势。一个优势就是成本,康得新现在有七个事业部,等于把七个工厂合在一个工厂,这样降低了运输成本,降低了税收成本,降低了包装成本,提高了效率。第二个优势就是技术上的整合,技术上可以从全产业链进行研发,来提高产品的性能,这样它的开发效率就和整个性能的综合提升有很大的差距。

  第三,本土化。本土化已经成为光学膜材料的一个重要趋势。去年光学膜产业方面,中国大陆企业的占有率为5%,今年已经跃升到15%。康得新公司去年10月份在两亿平方米光学膜的全产业链进行投产,成为全球规模最大的覆盖全产业链和全系列产品的光学膜企业。此外,盛波光电、三利谱、乐凯等企业也在兴起。大批中国光学膜企业的兴起正在形成一种热潮,光学膜开始走向本土化。

  陈俊:目前玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜等面板产业上游关键原材料一直被美、日、韩所垄断,制约着中国大陆平板显示产业的快速发展。中国大陆的平板显示产业本土化程度很低,所有上游材料国产化率达到40%,但是装备的国产化率才百分之十几。所以中国大陆的平板显示企业需要进行全产业链的整合,与日、韩企业展开全面合作,进行协同创新,应该一起“抱团”发展。

  目前,在玻璃基板方面,全球只有康宁、VGC、东旭、彩虹等几家企业能做。康宁在全球能占到60%的市场份额。东旭经过这几年努力,现在在中国大陆的玻璃基板市场已经能取得超过10%的份额,主要是在6代线以下,G6、G5、G4.5以及以下的所有尺寸能全面覆盖。

  新世纪初,东旭集团即率先在中国大陆组建液晶玻璃研发团队,并逐步发展成为以海外专家为核心的液晶玻璃研究院和等离子玻璃研究院。依托强大的研发实力,东旭集团开发出拥有自主知识产权的液晶玻璃基板和等离子玻璃基板生产的全套技术解决方案。目前东旭已经成功建设了中国大陆第一条液晶玻璃生产线,并先后建立了郑州、成都、石家庄、营口TFT液晶玻璃基板生产基地和绵阳盖板玻璃生产基地,共有20多条产线在建或投产,打破了国内平板显示产业没有国产玻璃基板配套的尴尬局面。未来3年内东旭集团将在全国工商联下发起成立“中国平板显示产业商会”,通过科技创新,掌握更高世代玻璃基板生产线的核心技术和生产制造工艺,打造出中国第一条拥有自主知识产权的高世代生产线。

 

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