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凯乐科技8.6亿涉“全息手机” 并购对象提前买股

导读: 在停牌3个月时间后,凯乐科技筹划的资产重组事项终于浮出水面。公司于9月13日发布公告称,拟通过发行股份及支付现金方式购买上海凡卓100%股权。通过此次交易,凯乐科技进入移动终端领域。同时,上市公司拟向控股股东科达商贸等发行股份募集不超过2.87亿元配套资金。

  在停牌3个月时间后,凯乐科技筹划的资产重组事项终于浮出水面。公司于9月13日发布公告称,拟通过发行股份及支付现金方式购买上海凡卓100%股权。通过此次交易,凯乐科技进入移动终端领域。同时,上市公司拟向控股股东科达商贸等发行股份募集不超过2.87亿元配套资金。

  在凯乐科技此番重组停牌前夕,上海凡卓董事任为民在一个交易日内通过14笔交易买入公司股票近10万股,此举无疑惹人质疑。

  8.6亿元并购上海凡卓

  交易方案显示,截至2014年6月30日,上海凡卓的账面净资产为1.3亿元,预估值为9.3亿元,预估增值率约为618.02%。经协商,上海凡卓100%股权的交易价格预计为8.6亿元。其中,凯乐科技份将向交易对手发行股份支付的对价7.31亿元,支付现金对价1.29亿元。股份发行价格为7.06元/股,以此计算,预计凯乐科技将向交易对方发行股票的数量约为1.04亿股。

  除并购上海凡卓外,凯乐科技将向科达商贸、久银投资、陈清和金娅发行股份募集配套资金,募资总额不超过2.87亿元。以7.06元/股的发行价格计算,合计发行不超过4060.44万股。

  其中,公司控股股东科达商贸拟出资2.37亿元认购3352.22万股。募资主要用于支付前述重组交易的现金对价,增强重组后凯乐科技的持续经营能力。

  在上述交易全部完成后,科达商贸对凯乐科技的持股比例由22.32%增加至22.52%,仍然是第一大股东。

  据凯乐科技公告,上海凡卓从设立至今专注于智能手机应用技术的研发,主要产品为手机PCBA板,其生产由代加工厂完成。2012年~2014年上半年,该公司手机PCBA板销售数量分别约为390万台、470万台和360万台,呈现出良好的增长态势。

  经初步预测,上海凡卓2015~2017年业绩在2013年基础上,复合增长率将不低于20%。卓凡投资、新一卓投资等交易对手将在《盈利预测补偿协议》中作出具体的业绩承诺。

  2013年度,上海凡卓营业收入为9.53亿元,净利润7845.54万元;今年上半年,上海凡卓实现营业收入5.75亿元,净利润3055.6万元。

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