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解析:国内基板玻璃的发展现状

导读: 我国平板显示行业玻璃领域中,ITO镀膜玻璃从上世纪90年代起国内企业已有涉及;玻璃减薄加工方面,目前我国占据了全球主要的份额。相比较而言,TFT-LCD基板玻璃拥有更高的技术难度,且又是更加上游的一个环节。

  我国平板显示行业玻璃领域中,ITO镀膜玻璃从上世纪90年代起国内企业已有涉及;玻璃减薄加工方面,目前我国占据了全球主要的份额。相比较而言,TFT-LCD基板玻璃拥有更高的技术难度,且又是更加上游的一个环节。

  在整个平板显示产业中,与玻璃相关的产品和工艺众多,包括TFT-LCD面板的基板玻璃,PDP的基板玻璃,ITO镀膜玻璃,触摸屏用盖板玻璃,还有相关的玻璃减薄、强化等一系列的加工业。

  上述产业中,ITO镀膜玻璃从上世纪90年代起国内企业已有涉及;玻璃减薄加工方面,目前我国占据了全球主要的份额。相比较而言,TFT-LCD基板玻璃拥有更高的技术难度,且又是更加上游的一个环节。

  基板玻璃是构成液晶面板的重要原材料之一,其在TFT-LCD原材料成本中约占20%的比重,且对液晶面板性能和质量的影响十分巨大,面板成品的透光度、厚度、重量、可视角等指标皆与所采用的基板玻璃密切相关。

  基板玻璃毛利率高国外企业主导

  基板玻璃产业不同于其他产业,具有如下的特点:

  制造玻璃的原材料主要是较基础的原料(石英砂),且产线投资不高(相对于液晶面板厂),自动化程度高、人力成本较少,折旧相对较低,这使得玻璃厂的利润较高;

  其技术难度高,行业进入壁垒较大,全球范围内涉足的企业较少,且主要以寡头垄断为主,造成了玻璃厂商议价能力极强。

  从目前全球范围内的行业情况来看,基板玻璃行业还是个寡头垄断的行业。近年来其市场份额主要被4家厂商瓜分,康宁(Corning)约占该市场的半壁江山,日本旭硝子(Asahi)和电气硝子(NEG)分别占据25%和21%,安翰视特(Avanstrate,原日本板硝子NHT)占4%,全球基板玻璃产业一两百亿美元的利润主要被这几家美、日企业分食。

  寡头垄断的行业格局,造就了基板玻璃行业的高利润率。在2009年之后液晶产业链盈利结构的“微笑曲线”中,基板玻璃处在毛利率最高的位置,是整个TFT-LCD产业链中最赚钱的环节,如康宁公司基板玻璃业务2011年和2012年的毛利率分别高达63.1%和51.8%。

  从国内需求方面来看,2013年仅5代以上液晶面板线的玻璃需求量就在5200万平方米左右,且这一数字会随着未来两三年内开出的新面板产能不断刷新纪录。

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