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面板行业产能持续扩张 上游元器件供应偏紧(附股)

导读: 在9月4日举行的2014中国平板显示会议上,业内人士表示,随着面板行业去库存告一段落,行业将维持企稳局面。同时,由于面板产能扩张迅速,上游元器件如偏光片、玻璃基板、驱动IC等将面临供货偏紧的局面。

  在9月4日举行的2014中国平板显示会议上,业内人士表示,随着面板行业去库存告一段落,行业将维持企稳局面。同时,由于面板产能扩张迅速,上游元器件如偏光片、玻璃基板、驱动IC等将面临供货偏紧的局面。

  价格稳中有升

  研究机构的数据显示,主流尺寸的面板尤其是TV面板在年中价格已经企稳,行业前期去库存已经收尾。根据Displaysearchde的数据,中大尺寸面板产品价格全线维持在0%-1%的月环比涨幅,面板行业价格跌跌不休的状况告一段落。

  Displaysearch副总裁谢勤益表示,32寸面板价格曾经从118美元滑落至最低78美元左右,导致去年三四季度面板厂盈利状况受到严重挑战;今年以来,面板行业复苏状况总体快于之前预期,面板价格未来较长时期将保持稳健态势。同时,中小尺寸产品需求旺盛,今年面板厂的盈利状况将较为乐观。

  从上市公司业绩方面看,京东方上半年实现营业收入161.13亿元,同比下降0.87%;实现归属于上市公司股东净利润10.42亿元,同比增长21.22%。TCL的华星光电上半年收入85.06亿元,同比增长24.8%,净利润9.81亿元,占整个集团利润约50%。

  谢勤益指出,2014年面板行业需求同比增长为7.9%,而产能增加只有4.5%。这将影响到上下游配套,尤其是偏光片、玻璃基板、驱动IC等液晶模组上游领域,目前产能扩张远低于面板厂的产能扩张进度,预计未来近一年的时间,面板上游材料供货将较为紧张。

  产能快速扩张

  去年以来,中国大陆市场面板产能飞速扩张。京东方460亿元定增募资锁定重庆、合肥等多地的高世代线产能扩张;作为TCL集团最大的现金奶牛,华星光电也在加码产能。公司拟向国开创新等10名特定对象以2.09元价格发行约27.3亿股,募资57亿元,其中40亿元用于第二条8.5代线建设。而在9月1日,韩国LG在广州的8.5代线宣布投产,该工厂主要生产55英寸、49英寸、42英寸电视大中型超高清及全高清液晶面板产品,这是LG首条在韩国本土之外开设的面板生产线。

  业内人士对中国证券报记者表示,加上之前的存量产能,再考虑面板生产线从开建到生产约18个月的周期,预计未来2-3年内中国将成为世界面板制造中心。有消息显示,京东方和中电熊猫仍在考虑分别在北京和成都在投建高世代的面板生产线。

  对于如此扩张是否会带来产能过剩,导致行业恶化,Displaysearch研究总监张兵表示,近年来电视平均尺寸以每年一寸的速度扩大,面板生产面积也需要跟上。一条8代线一年可以满足1000万台电视机的需求,目前的产能扩张的速度仍然在合理区间。但随着高世代产能陆续开出,对面板行业的供需格局仍有较大影响。

  今年以来,业内有关进口面板关税从5%上调至8%的呼声较高。张兵表示,随着产能向中国大陆转移,进口关税是否调整意义已经不大。

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