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TCL向华星光电定增募资57亿元背后的“秘密”

导读: 在经历一个多月的停牌后,TCL集团公布定向增发预案并复牌,拟向惠州投控等10家战略投资机构定向增发募集57亿元用于华星光电t2项目。

  在经历一个多月的停牌后,TCL集团公布定向增发预案并复牌,拟向惠州投控等10家战略投资机构定向增发募集57亿元用于华星光电t2项目。

  预案显示,TCL集团拟定向增发融资57亿元投向华星光电液晶面板项目,该定增项目拟以2.09元/股向包括惠州投控、国开创新、紫光通信、中信资本等10名特定对象发行27.28亿股股份,合计募集资金总额为57亿元,扣除发行费用后将用于华星光电t2项目(第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目)建设及补充流动资金。

  TCL集团同日公布的中报显示,TCL集团上半年业绩的大幅增长主要来自于华星光电项目和通讯业务的突出表现。由于受液晶面板需求回暖影响,华星光电液晶面板销售在上半年延续良好势头,盈利水平持续提高。在此背景下,TCL集团推出此次的再融资预案,公告显示,该定向增发预案中,国开创新出资8亿元,认购3.83亿股;国开精诚出资4亿元认购1.91亿股;国开装备出资3亿元认购1.44亿股;紫光通信出资10亿元认购4.78亿股;中信资本(天津)出资3亿元认购1.44亿股;天津诚柏出资2亿元认购0.96亿股;惠州投控出资1亿元认购0.48亿股;九天联成将以现金8.55亿元认购4.09亿股;东兴华瑞将以现金9.46亿元认购4.53亿股;上银基金拟设立的资产管理计划将以现金8亿元认购3.83亿股。

  定增募资57亿元

  增发预案显示,TCL集团拟以2.09元/股的价格,向10名特定对象发行不超过27.28亿股股份,募集资金总额不超过57亿元,将全部用于华星光电第二条8.5代TFT-生产线建设项目(简称t2项目)及补充流动资金。

  据Displaysearch预测数据,40寸以上液晶电视出货量比例将由2010年的28%增长到2016年的44%。TCL集团表示,按照规划,t2项目计划总投资高达244亿元,该项目将采用混切技术,增加原产线中缺失的42寸、65寸等主流尺寸产品,进一步提高公司液晶电视面板及模组产品的供应能力。

  据悉,国开创新、国开装备、紫光通信等10名特定参与对象将参与TCL集团此次定增。其中,公司第一大股东惠州投控将出资1亿元认购4785万股,而紫光通信斥资10亿元认购4.78亿股;九天联成、东兴华瑞拟分别认购4.09亿股和4.53亿股,认购总金额超过18亿元,增发股份锁定期将长达3年。

  笔者注意到,九天联成于2014年8月7日,主要从事股权投资业务,该公司是TCL集团高管人员投资设立的有限合伙企业,其执行事务合伙人为东旭智岳,而东旭智岳为TCL集团董事长李东生所控制的公司。东兴华瑞成立于2014年8月11日,为TCL集团员工及其他对象投资设立的有限合伙企业。

  57亿元背后的几个“秘密”

  随后,8月15日TCL集团的股价涨停。TCL集团董事长李东生在当天的TCL中报业绩解读会前后,详解了定向增发融资57亿元背后的几个“秘密”。

  首先,为什么华星光电二期融资从自行解决变为集团定向增发?李东生表示,投资人进来要考虑退出方式,如果私募基金进入华星光电,目前没有确定的退出方案,而由TCL集团增发融资,则投资者三年后可以退出。

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