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2014年全球大尺寸液晶面板竞争格局分析

导读: 行业机构预估,2014年全球大尺寸面板需求量将增至8.17亿片,年增估1%。其中液晶电视面板出货量估达2.31亿片;液晶显示器面板出货量估达1.53亿片。

  行业机构预估,2014年全球大尺寸面板需求量将增至8.17亿片,年增估1%。其中液晶电视面板出货量估达2.31亿片;液晶显示器面板出货量估达1.53亿片;10.1英寸以上笔记型电脑面板出货量估达1.66亿片。而去年全球4K/UHD电视面板出货渗透率约1.3%、出货量310万片,预估今年4K/UHD电视面板渗透率可达7.4%、出货量估1707万片。

  2014年全球显示面板市场将呈现“总体过剩,局部缺货”的特点。在PC面板及显示器液晶面板方面,超级本、触控笔记本等创新PC产品仍然存在销量难升,全球PC市场的需求仍将延续衰退。2014年全球面板厂纷纷调低了对显示器和笔记本面板的产能投入,将导致全球PC面板出现供应紧张,局部缺货现象。在电视面板市场,2014年全球整体供需平衡,局部市场或将供应不足。2014年新增产能主要以8.5代为主,将主要用于生产48、49、55、65英寸等大尺寸面板。

  价格战将成为市场主旋律

  随着大陆更多8.5代液晶面板产线陆续量产,大尺寸液晶面板市场的价格战将成为今年的主旋律。大尺寸TFT-LCD面板价格从2013年开始持续下降。在过去的一年中面板价格持续下跌,且从2013年9月份开始每个月都呈双位数Y/Y下滑态势,这就直接导致了面板收入的下降。不过,今年1月和2月该下降趋势有所停止。

全球大尺寸(9英寸及以上)TFT LCD的月平均销售单价

  2014年第二季度的大尺寸液晶面板开始涨价,但幅度不大,且不会导致面板行业的全面反弹,但这将是面板市场开始复苏的迹象。预测全球大尺寸TFT-LCD面板产业营业额将于三月开始反弹。

  在残酷的市场价格战下,大尺寸液晶面板出货量的下滑不可避免。据NPD DisplaySearch通过统计每个月的全球面板营收看出,大尺寸TFT-LCD面板行业最近几年正处于最具挑战的时期。2014年大尺寸(9英寸及以上)TFT-LCD面板的营收在2月跌到了三年来的最低点,也是2011年以来第一次单月低于50亿美元,同比下降3%M/M,13%Y/Y。如图1

全球大尺寸(9英寸及以上)TFT LCD的月营收金额

  以电视面板为例,据DisplaySearch最新发布的报告显示,全球电视面板出货量在今年前两个月出现明显下滑,面板厂商向中国电视制造商输出的面板数量在1月份下降到500万片,同比下降26%。报告也显示,电视面板价格也在2014年一季度跌到谷底。随着新产品,尤其是4K电视的发布以及“五一”节到来,3-4月电视面板需求将十分强劲,但并不排除5月份有下降的可能。DisplaySearch预计,3月和4月的面板需求量将近600万片,5月份则下降为560万片。而影响2014上半年出货至中国电视厂商面板数量的几个因素,其中包括季节性调整、面板厂商战略布局以及中国市场动态。

  针对大尺寸液晶电视面板市场的复苏迹象,面板厂商将产能转向新产品的生产,例如减少32英寸面板的产量,增加40/42英寸或65英寸等大尺寸面板的生产,同时增加4K面板的产量。并加大在4K技术、更广的色域、弯曲的外形和其它类型的面板的开发力度,也包括新制程工艺的开发,且面板厂商也将增加这些新工艺的产能,以便提高产品性能或降低成本。

  目前,在液晶显示器和笔记本电脑面板的需求持续减弱下,大尺寸液晶面板采购浪潮主要来自于品牌厂商集中力量布局4K液晶电视新品的推动,所以对大尺寸4K面板的拉货力度近期变大。但是,由于市场需求的不确定性以及新的高世代面板产线陆续量产下,价格战仍是今天的主旋律。

  韩政府加大扶持 提升韩企国际竞争力

  据悉,韩国2014年投入2030亿韩元(约合11.7亿元)预算,用于推动半导体和显示器产业发展,其中34%的预算用于扶持专门生产半导体和显示器的中小企业, 韩国政府将努力扶持韩国半导体和显示器行业面临的种种困难,大力提升其国际竞争力。

  三星集团面板生产事业三星显示拟使今年液晶面板投资额年增率上看14%,因为韩企在OLED电视面板方面良率不佳,所以今年将经营重心由OLED电视机转往采用液晶显示UHD电视面板。三星计划2014年将LCD电视的产量增至4700万台,年成长率为11%;LG电子的目标为3200万台,年成长率为7%。

  三星苏州8.5代线去年第4季量产、LGD广州8.5代线将在今年7月量产,今年内产量可望放大。韩企销售到大陆市场的面板虽可区分来自韩国及大陆本土制造,在韩制造当然要课进口5%关税,但三星苏州、LGD广州厂大量供货后,不须再从韩国进口,韩厂中国大陆产线内销,根本没有关税问题。目前,韩厂锁定中国大陆市场,三星苏州厂力推40、48、55英寸面板;LGD广州厂将以32、43、49英寸面板为主,都是大陆市场主流尺寸。从关税成本看,韩企相比台湾占据了优势。

  在UHD面板领域,据DisplaySearch估算,今年全球UHD面板销售将达2100 万片,从去年的300万片迅速增加。而台湾是全球最大UHD面板生产基地。2013年7月囊括85.3%市占率,在韩国对手迅速崛起的竞争下,今年2月市占已骤降至52.8%。过去7个月,韩国加速扩大在全球超高画质(UHD)面板的布局,积极赶上全球市占近五成的台湾,如今双方差距已逐渐缩小。韩联社指出,韩国2月在全球UHD市占达到33.2%,从去年7月的6.2%大幅跃进。

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