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GTAT产能吃紧 蓝宝石“风潮”向上游延烧

导读: 蓝宝石玻璃不仅仅是作为苹果的一项热门创新,被选为iPhone6和iWatch的屏幕材质,但是大家不了解的是他兴起于LED行业。据2014年全球蓝宝石衬底市场报告指出,预估非LED市场应用比重于2014年将达到32%,其中手持应用装置相关需求更达到21%。

  一则关于苹果iPhone6将于今年9月19日正式开卖的消息再次将这一“神机”推到了“风口浪尖”,关注度极高的iPhone6除了在尺寸上可能会有大变化外,蓝宝石在iPhone上的使用也引起了热议。iPhone6的热度今天就不多说,今天的重点我把它放在这则消息对LED领域造成了怎样的反响。

  众所都知,蓝宝石玻璃不仅仅是作为苹果的一项热门创新,被选为iPhone6和iWatch的屏幕材质,但是大家不了解的是他兴起于LED行业。据2014年全球蓝宝石衬底市场报告指出,预估非LED市场应用比重于2014年将达到32%,其中手持应用装置相关需求更达到21%。LED与非LED市场需求提升也将为蓝宝石产业带来亮丽的表现与前景。意味着LED的使用率在近几年依然是蓝宝石的主流市场,当然这里面最重要还是价格。

  对于作为关注LED产业发展的来讲,我觉得行业内人士大家更关注的是这则撬开蓝宝石市场的敲门砖,能给LED行业带来怎样的效果。下面将为你呈现这则消息在LED行业的风吹草动和波澜壮阔。

  GTAT产能吃紧 下半年或扩产

  苹果蓝宝石材料供应商GT Advanced Technologies (GTAT)传出早在3月份就开始对苹果某家中国大陆代工伙伴少量出货蓝宝石,准备在2014年下半年开始量产。

  据专业机构的研究报告指出,供应链调查显示,GTAT位于亚利桑那州的蓝宝石厂房显然早在3月份就开始量产蓝宝石,但初始产量并不多、据传只启用了100台长晶炉,估计下半年安装好的长晶炉会新增1,500台。

  而GTAT 3月份出货至中国大陆的蓝宝石晶棒仅约2,200公斤。先前曾爆料过GTAT对苹果蓝宝石长晶炉采购状况的分析师Matt Margolis 4月30日表示,以瑞银的报告来看,2,200公斤的蓝宝石晶棒约可制作100,000片至115,000片蓝宝石屏幕,而GTAT可能会把这些蓝宝石屏幕的价格定在每片8.5-10美元之间。

  不过,Stephen Chin认为,苹果的中国大陆代工伙伴目前应该是把这些限量的蓝宝石材料用来制作iPhone 5s “Touch ID” Home键的防刮保护层以及相机镜头的保护盖。另外,他还在报告中估计,GTAT 3月份的蓝宝石出货金额约仅100万美元,而一旦亚利桑那州厂产能全开,苹果的大陆代工伙伴每个月大约可收到总值达5000万美元的蓝宝石材料。

  根据市场传言,GTAT在3月份就开始扩张亚利桑那州蓝宝石厂的营运规模,可能是为了容纳生产良率上升的未知零组件。另外,1月份呈交给美国国际贸易管理局的文件也显示,苹果会在2月底前积极扩充某关键蓝宝石零件的产能,而该种零件会被送出美国进行组装。

  传闻:大族激光即将向苹果提供首批蓝宝石激光切割机

  大族激光主营业务为激光加工、PCB、光伏、LED封装等专用设备的研发、生产及销售。而目前因其已具备独立提供蓝宝石激光加工解决方案的技术和能力,因此被市场较为看好。近期有传闻该公司即将向苹果提供首批激光切割机,对此,该公司工作人员并未直接回应。

  事实上,早在今年4月初公司则被传闻获得苹果约2000万美元首批蓝宝石激光切割机订单,招商证券研报曾分析称,2013年大族激光的苹果业务销售额下降至7-8亿元,但是2014年苹果资本开始预算将达到110亿美元,同比增长57%,也将使苹果大族激光既有打标、切割、焊接业务有较高速增长。

  而对于蓝宝石切割技术,有券商研究员认为,蓝宝石切割设备是下一代iPhone所需的设备,目前大族激光已经在蓝宝石切割设备上成功推进,未来可能与德国的一家公司分享蓝宝石切割市场,后续公司有望在HOME键、iwatch甚至盖板切割上使用该蓝宝石设备。未来2-3年将提供长效高成长市场空间。

  而证券报告近期表示,看好苹果下半年的新品创新周期以及大陆供应链在苹果中的加速崛起,其中最为看好参与全线新品增量创新、份额大幅提升至主力的公司,“大族激光,因其参与苹果的蓝宝石微加工等增量创新,业绩弹性最大,坚定首推。”招商证券表示。

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