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DisplaySearch谢勤益:面板厂不愿流血输出 品牌厂逢低买

导读: DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益指出,面板供货短缺有几个原因,分别为面板厂产能因应不景气而调降的太低,且不愿以低于现金成本价卖出;产品规格变迁太快

        DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益指出,面板供货短缺有几个原因,分别为面板厂产能因应不景气而调降的太低,且不愿以低于现金成本价卖出;产品规格变迁太快,面板厂产能计划来不及配合;上游零组件供货短缺,造成供应链断裂;及品牌厂希望趁面板最低价时买入,因此面板需求急速上扬。
 
        谢勤益认为,过去半年来,品牌厂及设备制造商将库存减少到非常低的水位,以降低终端市场需求持续衰退的风险;但液晶电视的销售状况仍十分健康,所以从今年2月开始,品牌厂、设备制造厂及零售商开始释出急单、回补库存。由于急单来的量太大、交期又过短,面板厂产能无法配合造成供货吃紧。

        面板供应紧缩的第2个原因为面板厂现在只接“可容忍”的订单。“可容忍”意指面板厂只在面板价格为现金成本之上时,才愿意接单。许多主流面板如19寸的监视器、15.4寸的笔电及32寸的电视,过去半年来都以低于或接近现金成本的价格出售,面板厂持续流血输出、卖一块赔一块。

        因此为避免财务上扩大亏损,尽管市场需求持续升高,面板厂拒绝产能随之追高。当市场需求不断,如果面板厂拒绝的订单越多,反而越有机会调高价格,

        另一原因为中国市场的液晶电视需求十分强劲,一方面由于政府补贴政策,另一方面则是消费者买气十分旺盛。尤其政策的补贴商品从2000人民币调高到3500人民币,带动液晶电视从26寸往32、甚至37寸发展,更刺激液晶电视的市场销售。

        还有小笔电的崛起也带动面板需求回温。市场上原本预期今年全球的桌上型计算机需求开始衰退,但小笔电以低价、兼具基本功能的产品特质异军突起,在零售市场上目前仍是热卖商品。

        从监视器面板来看短缺原因,则可能是品牌厂为了在不景气中、以产品的新面貌吸引消费者,将产品主流规格快速的从16:10转变为16:9。然而改变产品规格也需要面板厂改变产能计划,上游面板零组件厂也需配合,这都需要一段时间。

        但从去年第4季市场需求急遽下降后,面板供应链(特别是零组件厂)将产能拉回、或退出某些产品的生产,短期内无法达到品牌厂新规格产品的出货量,因此造成供货短缺。

        对笔电面板来说,产品趋势也快速转变为LED背光及16:9规格。如同监视器面板,笔电新产品的变化造成零组件供应链的不顺畅,近期以印刷电路板、电路板上的被动组件最为严重。

        过去这些零件被视为面板上不重要的零组件,但突然的短缺显示,不只关键零组件如玻璃基板、彩色滤光片、背光模块、光学膜片或冷阴极管会造成供应炼断裂,低价零组件的供应更容易因市场买气波动而受伤,影响最终的面板出货。

        面板短缺也源于面板厂担心品牌厂重复下单的心态。由于急单来的太急太快,品牌厂担心个别面板厂无法在预定期限内交货,因此将同样的订单下给供货商名单里符合产品要求的面板厂,以确保得到足够的面板数量。此举造成面板厂恐慌,担心重复下单、订单无法反应实际市场需求而供给紧缩。

        面板供货紧俏的最后原因为下游品牌厂及系统整合厂“逢低买进”的心态。品牌厂认为景气可能到明年才有明显改善,面板供应在今年下半年仍持续紧缩,因此如同买股票一般,希望能抢在最低点买进。趁着面板价格最低时,品牌厂的急单仍会不断涌入,使面板供货短缺的情形更为严重。


 

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