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全球FPD产业出现以中国为中心的迹象 重点在“泛长三角地区”

导读: 全球FPD产业受市场减速的影响,处于非常严峻的形势。各国面板厂商的开工率大幅下降,收益也日益恶化。中国的面板厂商也不例外。

        4月7日消息,全球FPD产业受市场减速的影响,处于非常严峻的形势。各国面板厂商的开工率大幅下降,收益也日益恶化。中国的面板厂商也不例外。但另一方面,中国国内还有望在未来形成巨大市场,在中国政府“家电下乡”政策的刺激下,市场正在向农村扩大,同时制造方面与台湾的两岸交流也在加速。中国的FPD产业正在向“泛长三角地区注1)”集中,以中国为中心,未来FPD产业进行重组的征兆逐渐显现。

        中国政府力争通过巨额投资激活市场

  2008年11月7日,中国政府发布了总额4万亿元的经济刺激政策。计划从各个方面刺激国内经济增长(图1)。作为此项社会投资的一部分,国务院宣布在2009年第一季度出台“十大产业振兴计划”。目前纺织业、设备产业及汽车产业等的振兴计划已经相继出台。电子信息产业计划估计不久也将确定。

 
图1:中国政府为激活中国经济将投入总额4万亿元的社会投资,预计这将带来每年1%的经济增长。笔者根据中国国务院发布的资料制成。


  另外,中国政府还制定了增加消费、扩大内需的方针。由过去依靠投资和出口来拉动经济增长的做法向同时重视国内消费和出口方面转变。2008年10月13日开始实施了以农村消费者购买家电产品时政府给以补贴的“家电下乡”政策。

  “家电下乡”目前正在14个省、自治区、直辖市和计划单列市注2)实施。政府补贴的产品是彩电、冰箱、洗衣机及手机等,政府将产品购买金额的13%直接返还给农村消费者。该政策在各地区统一实施4年,补贴由中央财政拨付80%,各省等地方财政拨付20%。另外,为提高该政策的刺激效果,2009年2月1日起将实施地区扩大到了全国,并将产品种类扩大到了摩托车、个人电脑及空调等产品注3)。

从“家电下乡”中获益的台湾面板厂商

  目前,台湾面板厂商已开始从该“家电下乡”政策中获益。2009年1月中旬,中国大陆的海信、康佳、TCL、创维、长虹、海尔、厦华、熊猫和上广电这九家彩电企业与台湾友达光电(AUO)和台湾奇美电子(CMO)两家公司签订的面板采购临时合同,总额就达21.9亿美元。采购合同包括由小到大各种尺寸的面板,其中20英寸级的低价位产品专门面向“家电下乡”,预计数量达到1200万块左右。CMO在此次合同约定面板中,赢得了26英寸液晶电视面板100%和22英寸液晶电视面板60%的订单。

  为此,生产线开工率曾大幅下降即将陷入危机的台湾面板厂商注4)从2009年春节过后的2月开始强化生产,从而得以喘息。预计以此为契机,中国大陆与台湾推进的两岸合作关系在FPD行业也将加速拓展。

“泛长三角地区”相继建设FPD制造基地

  曾以后工序为主的中国国内液晶面板制造开始逐渐向前工序拓展。长三角地区曾经有很多后工序厂商注5),上海广电NEC液晶显示器(SVA-NEC)、中国龙腾光电(IVO)、上海天马微电子还启动了前工序生产线。液晶面板前工序生产线建设在近2~3年有些停滞,不过在政府投资的推动下,企业纷纷考虑导入电视用第6代以上生产线。预计由长三角地区扩大而来的泛长三角地区将成为未来的核心制造基地,为中国FPD产业重新注入活力(图2、图3)。

 
图2:集结在由“长三角地区”扩大而成的“泛长三角地区”的中国FPD面板企业除在长三角地区已启动的3家企业外,在合肥市和张家港市,也有新液晶工厂建设计划,泛长三角地区将作为新经济地区拉动FPD产业。笔者制成。 
 
图3:集中在泛长三角地区的中国FPD面板厂商为生产电视面板正在推进建设的新工厂。除泛长三角地区外,在以深圳为中心的珠三角地区以及成都、武汉等地区,FPD产业也在不断集聚。笔者根据中国国内公布的信息制成。


  预计合肥京东方光电科技和张家港彩虹TFT-LCD产业基地注6)的投资项目将与IVO成立时一样,也将获得地方政府的支持。泛长三角地区的昆山及张家港等地是被称为“百强县”的中国国内为数不多的发达地区,政府拥有充足的资金。只要是好的投资项目,就会得到大力支持。

        研发投资和关税政策也起推动作用

  最近,中国的FPD研发基地的建设也开始活跃起来。2008年12月17日,SVA-NEC成立了“广电集团中央研究院液晶技术研究所”。主要业务是研究TFT-LCD新产品,同时研发用于新一代生产线的工艺和设计新一代生产线。BOE也计划投资1.8亿元,建设“国家TFT-LCD工序试验室”。

  为了强化国内产业的实力,中国政府还调整了关税。2008年12月15日,国务院关税税则委员会发布了“2009年关税实施方案”。该方案于2009年1月1日实施。2008年的液晶面板进口关税为3%,而2009年26英寸以下液晶面板和背照灯模块的进口关税提高到了5%。该方针将直接保护目前拥有第5代以下生产线的中国国内厂商,还有可能促进海外面板厂商进军中国建厂。(特约记者:王海红)

注1)泛长三角地区不是地理概念,而是新出现的地区经济概念。除由江苏省、上海市和浙江省组成的“长三角地区”外,还包括安徽省、江西省和长江下游地区。

注2)大多在财政方面与中央政府直接挂钩,试点中央政府的政策等。有青岛、大连等5个城市。

注3)从2009年3月1日至2009年12月31日,投入50万亿元,补贴面向农村的汽车,也就是实施“汽车下乡”。

注4)因韩国三星电子、韩国LG电子等大客户优先从旗下企业采购,台湾面板厂商的供货量急剧下滑,2008年底生产线开工率不足50%。

注5)长三角地区原来是FPD产业的集散地之一。最初有LG飞利浦南京、友达光电苏州、奇美宁波、三星苏州、康佳昆山等LCD模块公司,成品的品牌厂商也将逐渐将电视工厂迁至该地区。目前,除玻璃底板厂商以外的产业链相关企业也都集中在该地区。

注6)彩虹集团的陕西省第5代玻璃底板工厂于2008年投入量产,预计今后有可能在泛长三角地区与第6代面板工厂合并,建成第6代玻璃工厂。
 

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