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2008年FPD产业回顾与展望

导读: 2008年显示器产业历经上半年的乐观与下半年的悲观,产业景气宛若搭乘云霄飞车般上下震荡,预期2009年全球在金融风暴的侵袭下,对消费者的需求持相当悲观看法,整体产业景气将呈现低迷的气氛。特别是以消费性电子产品的电视应用,恐怕很难出现比较好的前景,大型的投资计划也多宣布停止,因此整体产业将会呈现与20

 OFweek光电新闻网编辑部编辑整理

 

   2008年显示器产业历经上半年的乐观与下半年的悲观,产业景气宛若搭乘云霄飞车般上下震荡,预期2009年全球在金融风暴的侵袭下,对消费者的需求持相当悲观看法,整体产业景气将呈现低迷的气氛。特别是以消费性电子产品的电视应用,恐怕很难出现比较好的前景,大型的投资计划也多宣布停止,因此整体产业将会呈现与2008年持平的局面,甚至会呈现衰退的局面。不过在技术的发展上,TFT LCD产业仍将持续朝向省电节能的方向发展,持续降低面板的耗电量,内嵌触控功能的面板将会持续推出,采用LED为背光源的面板导入笔记型计算机应用的比例将会持续增加,特别是以低价、轻薄为诉求的Netbook 。

 

    市场概况


    DisplaySearch的最新《全球FPD季度预测报告》指出,增长放缓可能是平板显示器市场的长期趋势。“2001-2008年平板显示器出货量的复合年增长率是10%。由于市场成熟,2008-2015年复合年增长率预计是4%。平板显示器已夺取了以前使用CRT的多数市场。”

 

    而从显示器产业的产值表现则可看到2008下半年需求不振的情形。以台湾地区为例,根据工研院产经中心(IEK)的调查统计,2008 年第三季台湾平面显示器总产值达新台币4,166.8亿元,较第二季衰退8.4% ,其中大尺寸TFT-LCD 面板产业产值约2,426 亿元,较上一季减少13.3% 。在关键零组件方面,由于台湾面板厂商调降产能利用率,因此对于关键零组件的需求也相对减少,并且TFT LCD 面板面临降价的压力,因此关键零组件也承受来自面板厂商要求降价的压力。整体而言,关键零组件第三季产值衰退7.8% 。

 

    整体显示器产值的下降,除了需求不如原先预期之外,在价格上也呈现一路走跌的趋势(图一)。以大尺寸TFT LCD 面板价格为例,从过往的情况来看,价格受到淡旺季影响很大,特别是在IT 产品用面板,供需呈现紧俏的情况,价格将呈现上涨的情形;电视面板虽不常看见价格上涨的情形,然而当供需紧俏时,价格也将呈现持平的情况。然而今年(2008)除第一季价格还能维持平稳之外,从第二季开始则呈现价格下跌的局面,即使是在传统旺季的第三季与第四季,价格下跌幅度较上半年更大,可见需求相当疲软,第四季需求减少的幅度更是惊人,厂商产能利用率从第三季的70~80% ,下降到达第四季60% 以下,部分厂商利用率更低于50% 以下。韩国厂商虽然受惠于韩元大幅贬值,有利出口的环境,产能利用率从第三季的80~90% 之间,至第四季末也仅达到70% 左右。因此需求的疲软也导致价格崩跌的情况。

 

    图一、大尺寸TFT LCD 面板价格趋势

 

    各产业概况

 


    1. TFT LCD

 

 


    (1)大尺寸TFT LCD
    在大尺寸TFT LCD 发展方面,各大厂商仍然积极投资扩充次世代生产线产能(表一)。目前日本TFT 厂投资第六代以上生产线的厂商,只有Sharp (1500×1800mm2)、IPS Alpha (1500×1850mm2),为了继续巩固大尺寸液晶电视面板的技术与货源,日本厂商对于次世代生产线又产生兴趣,除了SONY 与Samsung Electronics 以合资方式投资第七代、第八代生产线之外, Panasonic也展现对大尺寸TFT LCD 的兴趣,入股IPSAlpha ,并宣布兴建第八代TFT LCD 生产线。而积极发展更大尺寸的Sharp ,则是在第八代TFT LCD 生产线量产之后,宣布继续投资第十代生产线,并且说服SONY 共同投资,以分担高额的投资风险(不过日前受经济危机影响,Sharp表示延缓10代量产日程)。在这波投资热潮下,日本厂商反倒成为在第八代以上生产线最积极投资的厂商。韩国在次世代生产线的投资方面,目前厂商均已投资第八代生产线,分别于2007年第三季与2009 年第一季开始量产,成为仅次于日本Sharp 开始量产八代线的厂商。台湾地区厂商友达与奇美也于2008 年第一季时宣布启动八代线的计划,分别位在中科与高雄科技园区,初期产能规划各为4 万片与3 万片基板,均预定在2008 年底装机,原本计划2009 年下半年量产,不过由于第四季需求明显减少,因此量产时间仍要视市场需求而定。

 


    在国内厂商方面,与国外大厂延缓高世代,减产的消息形成鲜明对比的是,国内TFT LCD在2008年却大举投资高世代线,如京东方在安徽设置6代线,上广电投资百亿建设6代线,深天马武汉、成都投资4.5代线,2008年年底深超光电5代线投产,等等不一而足,说明未来中国TFT LCD要进入投资产出高峰,尽管有点生不逢时,但目前投资高世代生产线有利于降低设备采购成本,人员成本等,可趁机吸收人才,加强技术研发,为未来产业再度崛起和拉动内需出一把力。

表一、近期量产与宣布兴建的大尺寸TFT LCD 生产线

 

    (2)中尺寸TFT LCD


    DisplaySearch指出2008整年度中小尺寸显示器面板出货量将较2007年增长7.9%达26.7亿片,营收增长15.8%达256亿美元。


   
    由于全球经济增长不佳对于消费性电子市场造成影响,10英寸以下中小尺寸面板供货商面临08终销售旺季不旺的状况。根据DisplaySearch第三季度中小尺寸面板出货报告显示,2008年第四季度总体出货预估较去年同期减少2.2%。以2007年为例,第四季度较2006年同期大幅增长26%,同时在过去三年,中小尺寸面板每季都保持稳定增长,相比下今年第四季度表现相当不理想。从营收面来看,2008年第四季度仅较去年同期微幅上升3%,远低于2007年第四季度的26%年增长率。DisplaySearch观察指出,面板厂如果能以较大尺寸及较高分辨率产品来满足影像播放及上网功能,将有助于营收的提升。

 

    DisplaySearch最新的发表中小尺寸出货与预测分析报告指出,中小尺寸面板半数的营收来自于手机,其余的部分则为导航设备、MP3或iPod、数码相框、车用屏幕、打印机窗口屏幕及其他应用。2008整年度中,TFTLCD占整个中小尺寸面板近 60%的营收,其余部分则为旧有的被动矩阵式技术如STN或TNLCD,以及尺寸较小但增长极快的OLED面板。


   
    在欧美年终假期的传统销售季节,DisplaySearch指出手机表现不尽如人意。DisplaySearch最新一季度手机出货与预测报告中指出,预计2008年第四季度手机显示器营收仅较去年同期微幅上扬2%,远低于2007年第四季度的28%年增长率。

 

    DisplaySearch中小尺寸面板研究分析总监ChrisCrotty表示,尽管有某些热销的新产品如3GiPhone等刺激,遇到经济发展不稳定的冲击,供过于求的手机市场更显疲弱。在已开发国家中,越来越多消费者不甘愿多花钱用于提升不必要的消费电子上,导致新机淘汰旧机的时间被拉长。


   
    另外,其他中小尺寸面板的需求也可能受到经济不景气以及供过于求的冲击。例如,数码相机在以往来讲一向是各种节日最佳礼品的选择,但实际上从2007年开始,出货量便开始下滑。而曾经有过惊鸿一瞥的数码相框,2008年第四季度预计仅较上一季度增长11%,但却比去年同期下降19%。由于市场进入障碍较低与新厂商的大量加入等原因,数码相框与携带式DVD市场面临供过于求,导致面板需求疲弱。

 

    目前由于市场能见度低,面板厂普遍采取减产策略因应,以不备库存为原则,预计渠道库存可望于2009年第2季前达健康水位,届时中小尺寸面板供需及价格可望渐趋稳。然而由于整体而言供过于求状况不易改善,面板厂仍应维持保守策略。


    2. PDP产业


    根据DisplaySearch的研究显示,2008年,在全球范围内,包括液晶电视及等离子电视在内的平板电视成为消费电子产品市场中增长率最高、增长贡献最大的市场。同时,DispaySearch预计整个等离子电视市场规模2009年将仅仅增长5%,较此前预测调降5%,2008年的增幅为24%。

 

    面对全球的经济萧条,以及液晶电视面板(TFT LCD)的强龙压境,2008年我们看到PDP厂商陆续宣布退出市场或展开新合作关系,继先锋(Pioneer)于2008年3月宣布退出PDP生产制造,以及日立制作所(Hitachi)宣布退出PDP制造,改向松下电器(Matsushita Electric)采购PDP外,近期业界盛传2009年恐将是LG电子(LG Electronics)投入PDP生产的最后一年,未来生产线由中国企业接手的机会相当大。而据相关媒体报道和证实,由于受全球金融危机影响,作为世界最大等离子电视制造商,松下宣布削减在日本两家新平板电视工厂约15亿美元投资,并退出亏损业务领域。

 

    面对国外厂商纷纷退出PDP领域,来自国内的等离子领导厂商长虹多媒体产业公司则在08年年底对外透露,长虹等离子(PDP)显示屏及模组项目一期工程建设将在2009年3月正式量产。业内期待已久的中国第一条等离子屏生产线量产时间表在因各种原因导致延迟之后,终于有了眉目。

 

    不过,欧盟一道指令可能给长虹PDP项目蒙上阴影。由于电耗过高,欧盟今年计划禁止PDP(等离子)电视的销售。欧盟表示将在春季实施电视机的“最低能源表现标准”,要求强制标示最耗电的电视和最不耗电的电视。按照欧盟的观点,42吋PDP电视一年要消耗822千瓦小时电力,而同尺寸的液晶电视只要350千瓦小时,32吋的映像管(CRT)电视,耗电量为322千瓦小时。业界有观点认为,欧盟这一政策将导致耗电量最大的电视机被淘汰出局。分析家认为,方面,长虹已经失掉先机,这样以来,长虹会由此背上沉重的包袱。

 

    3.OLED

 

    由于继续面临来自液晶(LCD)的压力,市场研究机构DisplaySearch下修了对2008~2015年OLED市场的预测。不过该机构也认为,新型AM-OLED应用等领域将在2009年以后加速增长。DisplaySearch预计在未来七年内,OLED显示器和EPD的出货量复合年增长率将分别为20%和15%。

 

    DisplaySearch仍对新兴应用领域对平板显示器的需求增长前景保持乐观。虽然今年电视应用领域的OLED出货量可能少于4万个,但预计未来七年OLED电视出货量复合年增长率可能高达126%。

 

    DisplaySearch在2008年第三季度全球OLED调查报告中表示,2008年第三季全球OLED显示器销售额是1.41亿美元,比第二季下降11%,但比去年同期增长60%。继第二季表现强劲之后,PM-OLED出货量受到手机次屏幕订单下滑的打击,因此据说第三季出货量比第二季减少了22%。

 

   但DisplaySearch指出,出货量下降主要发生在单色PM-OLED上,而多彩和全彩PM-OLED则受到青睐。这导致第三季OLED的平均销售价格上升。

 

    DisplaySearch显示器技术主管Jennifer Colegrove表示:“OLED显示器产业正迅速变化,不断有新公司加入,现有厂商扩大产能或者退出市场,其它厂商则在改变应用重点。”她并表示,虽然利用OLED显示器可以实现一些非常有吸引力的性能,而且近年来寿命也有明显改善,但这类显示器仍然面临来自TFT LCD和PM LCD的强大价格竞争。

 

    据了解,铼宝(RiTdisplay)已经超越三星SDI,成为OLED出货量最多的厂商,市场占有率是36%,而三星是26%。但凭借AM-OLED出货量,三星SDI仍是整体OLED销售额最高的厂商。明年1月三星SDI仍将与三星电子的中小尺寸显示器业务合并,成立三星移动显示器公司(Samsung Mobile Display)。

 

    TDK超越先锋(Pioneer),成为第三大OLED供货商,市场占有率是17%,而先锋的比例降至12%。排名第五的则是悠景科技(Univision)。据DisplaySearch,这五大供货商第三季合计占总体OLED出货量的95%以上。

 

    奇晶光电(Chi Mei EL)是第二大AM-OLED显示器供货商,第三季出货量增长创最高纪录。而AM-OLED供货商三星SDI出货量低于第二季。据称总体AM-OLED出货量增长。

 

    而国内厂商也对OLED重视起来,继北京唯信诺之后,长虹1741万美元发力OLED 布局平板下一代技术,彩虹电子出资1亿涉足OLED上游,尽管起步较慢,但现在追也不是很晚。

 

 

    2009 年展望


    2008 年显示器产业历经上半年的乐观与下半年悲观,产业景气宛若搭乘云霄飞车般上下震荡,预期2009 年全球在金融风暴的侵袭下,于消费者的需求抱持相当悲观的大环境下,整体产业景气将呈现低迷的气氛。特别是以消费性电子产品的电视应用,恐怕难以出现较好的前景,大型的投资计划也多宣布停摆,因此整体产业将会呈现与2008 年持平的局面,甚至会呈现衰退。

 

    不过在技术的发展上, TFT LCD 产业仍将持续朝向省电节能的方向发展,持续降低面板的耗电量,内嵌触控功能的面板将会持续推出,采用LED 为背光源的面板导入笔记型计算机应用的比例将会持续增加,特别是以低价、轻薄为诉求的Netbook 。在OLED 技术方面, SONY 在2008 年开始量产OLED 电视,对于OLED 面板大型化有相当的鼓舞作用,预期2009 年OLED大型化的发展将会更明显地进步。而OLED用在照明设备也将持续发展,在亮度、寿命与可靠度上也将会有明显的突破。而主动式OLED 面板在Samsung SDI 与奇晶光电的努力之下,开始导入到手机面板的应用,预期在2009 年也将会有明显的增长。

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