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第十代液晶产业的新纪元何时到来?

导读: 2007年12月初康宁宣布将斥资7.95亿美元,将在日本大阪夏普(土界)市新厂区,与夏普合资成立第十代线玻璃厂,这将成为全球首座第十代线玻璃基板供应厂,也是夏普第一家十代线玻璃基板合作伙伴

OFWEEK编辑部整理

      一、为分散风险,SHARP与康宁共置兴建第10代玻璃基板厂房 与索尼共建10代面板厂

     2007年12月初康宁宣布将斥资7.95亿美元,将在日本大阪堺市新厂区,与夏普(Sharp)合资成立第十代线玻璃厂,这将成为全球首座第十代线玻璃基板供应厂,也是夏普第一家十代线玻璃基板合作伙伴,预计在2010年三月起,开始量产大尺寸液晶电视所需的面板。康宁宣布,董事会通过一项为期5年、总金额达7.95亿美元的投资计划,2008年的初期投资金额预计将达4亿美元,此项合作案不仅可使康宁成为第一家供应TFT-LCD第十代玻璃基板的厂商,也让康宁成为夏普第十代玻璃主要供货商。

     康宁已于2006年与夏普签订第八代厂的长期供应合约,此次投资则是康宁首次与客户兴建共置厂房,主要原因是第十代玻璃基板尺寸为2,850mmx3,050mm,是目前液晶面板最大尺寸,技术与市场风险高。康宁预计今年液晶电视在全球电视市场的市场占有率为36%,2008年液晶电视占有率将攀升至47%;由于过去两年间液晶电视增长迅速,随着32英寸以上的液晶电视市场上扬,所消耗的面板产能大增,是促使液晶显示器玻璃基板需求增长的主要因素;至于50英寸以上的液晶电视,预计将成为下一波液晶显示器玻璃基板需求持续增长的推手。估计2007年液晶显示器玻璃基板市场达到17亿平方英尺,2008年全球玻璃基板需求将再增长至少4亿平方英尺,故未来市场增长可期。

    2008年2月26日,夏普社长片山干雄与Sony社长中钵良治,联袂出席记者会,正式揭开两公司长期合作的序幕。据报导,依循S-LCD模式,Sony将与夏普成立合资企业,共同投资夏普位于日本大阪府堺市的10代线面板厂,惟合资企业名称与总投资金额仍未敲定。

    新闻稿中指出,Sony将持股34%,夏普则持股66%,但并未透露Sony投资金额。惟若以Sony持股估计,投资金额约在1,300亿日圆左右。双方预定在2008年9月底前正式缔约。2厂合资企业预定2009年4月开始营运,而该厂10代线也将在2009会计年度(2009年4月~2010年3月)启用。

    路透(Reuters)报导指出,Sony期望通过直接投资,取得稳定且长期的LCD面板供应,另一方面,夏普也得以降低投资负担和风险。据悉,夏普在2007年宣布斥资3,800亿日圆兴建全球第1条10代线,其大手笔也在当时令业界咂舌。此外,双方除了将在LCD面板生产上合作以外,合资企业还将生产LCD模块。

    报导指出,该厂投产初期,每月产能3.6万片,产能满载可达到7.2万片。以投资金额、持股比例分配,Sony可望拿下该厂三分之一面板产能。
 

     二、SHARP、SAMSUNG先后透露投入第10代液晶面板生产线

     2006年6月,日本半导体产业经济新闻曾披露日本液晶面板大厂SHARP设置10代线的消息;基板预定尺寸为2,580×3,050mm,经济切割率为57英寸8面取、65英寸6面取,总投资金额高达5000亿日圆。由于日本是地震频繁的国家,而SHARP所有面板生产线都位于关西地区,为避免关西发生强震使得面板生产全部停摆,SHARP曾考虑将10代线设置在关东地区。

     2007年5月,SHARP正式发布着手进行第10代液晶面板生产线建设的消息,厂址落脚在大阪府堺市,邻近新日本制铁的堺制铁所,新日铁已经在进行土地权的最后调整,而SHARP于2007年夏天已开始动工,预计2010年初开始量产,第一阶段预定产能为月投片量3万片,期望在数年内能逐步提高产能,达月投片量6万片的生产规模。

     在SHARP宣布后,SAMSUNG也于2007年10月横槟平面显示器展中,宣布投入第10代液晶面板生产线,玻璃基板尺寸与经济切割率与SHARP相同,由此可见日韩厂商不顾技术、市场风险,相继投入第10代液晶面板生产,将开启新一波的激烈竞争。

     三、日韩厂商进可攻“高端市场”退可守“40与50英寸级市场”

     1.再次以领先策略抢攻高端市场,获取早期超额利润

     回溯整体面板产业的发展史,不论是基板或是面板的切割尺寸,SHARP一直是此产业里率先制订新规格的先驱者,继过去的6代线与8代线之后,SHARP再次以10代线的投资计划震惊全球面板产业。其背后的策略意涵正反映着SHARP在液晶产业中一贯的主张─抢先开发新的领域,亦即57英寸、65英寸液晶电视市场,以拉开与竞争对手的距离,成为业界的领导者。
过去6代线的设置即是此策略下的最佳范例,当时SHARP的6代线为全球最大的基板规格,投产时间领先我国台湾与韩国竞争对手近一年以上的时间,8代线的设置则是另一翻版,也领先韩国的SAMSUNG将近一年左右;由于早期进入较大面积电视面板,可享有较高市场利润,难怪在产品线完整、营业利益驱使下,SHARP与SAMSUNG相继投入10代线(图一)。


图一  面板厂在下一代线的投资布局

     SHARP投身液晶产业多年,亲眼见证日本整体液晶产业由于成本因素逐渐不敌台、韩面板厂商,甚而兵败如山倒,不得不退出大型面板的生产制造。因此该公司深信,既然无法在成本上与台、韩厂商竞争,那么就必须进行能超前对手至少一至二年的生产计划,同时以日本本地制造作为号召,生产高质量、高单价的产品来提升附加价值。10代线的投资计划也是属于同样的策略思考下的产物,在其它厂商尚未有余力思考之时即行切入,抢先竞争对手进行新一代生产线的建设。

     2.第10代线40英寸与50英寸级产品生产力,可力抗SONY、SAMSUNG与MATSUSHITA

     由于现阶段的平面薄型电视市场已呈现高度对决的紧张态势,40与50英寸级的产品甚至逐渐的普及化,这些都让SHARP倍感压力。对SHARP而言,在TFT-LCD面板生产有台湾、韩国厂商的竞逐,LCD TV产品则有SONY、SAMSUNG的追赶,这些竞争对手的强大生产能力,都迫使其必须加速解决产能不足的问题,否则对于亟欲扩张全球市场的SHARP来说将会是个巨大的绊脚石。

     此外,松下在PDP的持续投资开发,不断以更低的成本来生产PDP面板,这同样让SHARP在跨入50英寸级以上的产品领域时感到烦恼不已。日前松下更与日立制作所达成协议,将在超大型PDP面板上采取相互供给的合作关系,以求减少开发的费用成本,未来假设两者往更小的尺寸进行合作,日系PDP厂商的结盟关系将连带威胁LCD的扩张。

     正因为前有敌手后有追兵,SHARP不得不从强化生产能力与效率来着手,10代线的计划将能有效的提高40英寸与50英寸级产品的产出(42英寸15片、52英寸8片),同时期望降低单位生产成本。另外,与设备商共同开发新式制程(例如Inject Printing制程)仍在持续当中,但以现行状况来观察,在先进制程仍无进一步突破的情形下,SHARP在10代线制程规划上预计应该会先以传统制程为主,以稳定而大量的产出质量作为生产目标,以期在产品上具备更好的竞争力。

     总体来说,随着SHARP、SAMSUNG 10代线新工厂的陆续建设,预计2010年将迎来第十代液晶产业的应用新纪元。
 

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