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从SEID到EID三洋电机黯然离开液晶面板制造行列

导读: 三洋爱普生(Sanyo Epson Imaging Devices;SEID)成立于2004年10月,爱普生(Seiko Epson)与三洋电机(Sanyo Electric)各出资55%、45%,主要业务内容为制造/开发/销售中小尺寸面板为主,产品包含 STN液晶面板、a-Si TFT液晶面板、L

作者: 赖彦中

一、事件说明

三洋爱普生(Sanyo Epson Imaging Devices;SEID)成立于2004年10月,爱普生(Seiko Epson)与三洋电机(Sanyo Electric)各出资55%、45%,主要业务内容为制造/开发/销售中小尺寸面板为主,产品包含 STN液晶面板、a-Si TFT液晶面板、LTPS液晶面板。由于全球中小尺寸面板市场竞争激烈,SEID获利状况不如预期,再加上SEID母厂之一的Sanyo Electric本业已亏损连连,因此不得不做出因应对策。

Sanyo Electric于2006年12月12日将其持股全数转让给Epson,SEID则将于2006年12月28日正式成为Seiko Epson的子公司,并更名为Epson Imaging Devices(EID),重新再出发。再加上Sanyo Electric已于2006年初停止投资OLED产业,现在又于2006年底退出SEID,此举将意味着Sanyo Electric全面退出显示器面板制造行列。


二、SEID的成立背景与现况

(1)影像事业群是Seiko Epson的三大经营主轴之一

Display部门对于Seiko Epson而言占有重要的地位,其中LCD销售则以手机相关产品成绩最为突出。Seiko Epson在2002年已经将生产重心从STN产品逐渐转往TFT-LCD产品。从产能的角度来看,受到彩色手机面板需求急速增加,Seiko Epson已感受到TFT-LCD产能吃紧的情况,遂有寻求TFT-LCD厂商合作的意图。

(2)LTPS面板技术先锋,Sanyo Electric领先群雄

至于Sanyo Electric方面的布局,过去主要是以TFT-LCD技术为主,但是由于看好LTPS-TFT的发展潜力,成功在1996年量产LTPS-TFT面板,成为最早成功量产的公司。

Sanyo Electric的面板主要应用在数码相机、车用与手机等产品,其中数码相机面板为Sanyo Electric发展的重心,根据Display Search统计,2003年数字相机用面板供货商前六名依次是友达光电(AUO)、卡西欧(Casio)、ST-LCD、三洋电机(Sanyo Electric)、夏普(Sharp)与爱普生(Seiko Epson),第一名的AUO市占率为24.3%。而Sanyo Electric则是排名第四,市占率约为14%,若与排名第六的Seiko Epson(市占率为8.7%)合并,则可快速逼近AUO的市占率。

(3)SEID成立,强化客户服务深度

两者合资的SEID成立之后,Seiko Epson原本开发不顺的LTPS-TFT生产线得到技术支持,且产品种类更加完整。中小尺寸面板市场的进入障碍之一在于如何选择产品开发项目,由于任何一项产品的开发初期投入的成本高,例如光罩开发及模具开发等费用将近300~500万人民币,厂商往往极为谨慎选择开发项目,若是客户订单无法达到经济规模也只好忍痛放弃,这说明了很少有中小尺寸面板厂商能够在不同应用市场上都能有优异表现,也因此SEID通过双方的合作,将创造更加齐全的产品线,进而强化下游客户服务深度。


三、Sanyo Electric脱离SEID的动因

在2004年SEID成立之后,Seiko Epson主导了公司的运作,最明显的例子就是换掉了原本Sanyo Electric的主要背光模块供货商「Omron」,转由Seiko-Epson的主要背光模块供货商「西铁城电子」来供应。

然而SEID的表现差强人意。图1是SEID的历来出货量及营收表现,由图可知,虽然SEID在市场上的出货量仍是增长中,但是营收却呈现下降趋势。若从图2所显示的市占率变化来观察,SEID在中小尺寸面板市场的全球市占率逐季下滑,不论是以出货量或是以营收为计算基础都是一样的结论。


图1 SEID的面板出货量及营收


图2 SEID在中小尺寸面板市场的市占率

 

与此同时,SEID的母厂之一Sanyo Electric在2005年度财报大幅亏损3,610亿日圆,重整计划紧锣密鼓进行中,再加上SEID本身无法为母公司带来预期获利,为了减少亏损额度,Sanyo Electric退出SEID成为理所当然的一步棋。

相对地Seiko Epson则对旗下影像事业抱予厚望,液晶面板制造将是其中重要的一环。因此在Sanyo Electric退出SEID之后,Seiko Epson将更能贯彻执行力,以便有效降低成本及组织重整。

原本Sanyo Electric在影像事业有大幅投资及技术优势,包括在1986 年就已投入第一代TFT LCD 面板,随后在1996 年开始投入全球第一条LTPS面板生产线,带动日商相继投入LTPS面板生产。到了2001年,Sanyo Electric和伊士曼柯达(Eastman Kodak)更合资成立SK Display,预计量产AM-OLED面板产品。然而,随着Sanyo Electric本身风雨飘摇,先是SK Display因长期亏损而在2006年1月31日宣布解散,紧接着Sanyo Electric在2006年底退出SEID,至此Sanyo Electric已完全脱离显示器面板生产行列。


四、专家观点

眼看韩国厂商在1990 年代中期崛起,而台湾厂商随后于2000年窜出,日本企业在大尺寸面板市场开始遭遇激烈竞争。有鉴于此,日本幸存的面板厂商转而将发展重心放在当时毛利较高的中小尺寸液晶面板产品,至此之后,只剩Sharp 仍有实力于大尺寸液晶面板竞技场上角逐。然而此转向策略反而造成日本国内的中小尺寸面板厂商竞争更为残酷,紧接着开启了一系列的竞合策略,包含2002年东芝与松下合资成立的Toshiba Matsushita Display Technology(TMD)、2004年Sanyo Electric和Seiko Epson合资成立Sanyo Epson Image Display (SEID),之后则又发生 2005年Fujitsu Display Technologies Corporation (FTDC)卖给Sharp、2006年Sanyo Electric脱离SEID等事件。

当年SEID成立的主要因素在于液晶产业的竞争逐渐加剧,若能整合双方彼此的研发、技术、生产与销售能力,将可发挥相乘效果,确保在中小尺寸液晶面板产业的竞争优势。由于台韩以及中国大陆厂商在后不断追赶,日本面板产业竞争力持续下滑,业者为了能够强化本身的竞争力,除了加紧投入新技术的开发之外,也趁机寻求同业间的资源整合。然而,液晶面板产业的竞争残酷,即使日本厂商拥有杰出的科技实力,也不敌日益严重的亏损,进场与退场时机同等重要。

整合的趋势不会中止,只会更加剧烈,而且跨业整合也会随之增加,如2006年STN厂商胜华科技向瀚宇彩晶购买第3代面板厂即为一例。中小尺寸面板产业未来仍然会有整合的趋势,不论是中日韩厂商,都将持续搅乱中小尺寸面板市场的一池春水,建议国内厂商唯有谨慎面对市场变化,苦练内功,以求能在未来求得一席之地。

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